Nauczyciel muzyki Antonio od lat szuka sposobu, by być przyjętym przez mediolańskiego wydawcę. Po doskonale przygotowanym występie krewny burmistrza obiecuje mu, że porozmawia z jednym z właścicieli domu wydawniczego. Antonio rzeczywiście trafia do biura wydawcy. Nie zostanie jednak potraktowany zbyt dobrze. Zrozpaczony ucieka do teatrzyku lalkowego. Czy jego muzyka i talent zostaną zauważone?