Detektyw Berzak (Robert Carradine) i jego partner Hazeltine (Billy Dee Williams) stara się wytropić narkotykowego bossa. Kapitan Ferris (Peter Graves) monitoruje czujnie działania detektywów. Trop prowadzi do DeCosty (Barry Sattels) szanowanego członka społecznej elity i miejscowej społeczności.